Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays ! Au terme d'un combat éprouvant, Hirato et Yogi sont non seulement parvenus à vaincre Munabia, mais aussi à détruire la source d'énergie de Kafka, ce qui a provoqué des attaques ennemies sur tout le territoire ! Devant la gravité de la situation, le gouvernement a décidé de révéler à la population l'existence des vargas...
De son côté, Circus a découvert un passage secret qui mène au QG de Kafka et s'apprête à lancer une mission d'infiltration... Quant à Nai, il voit sa vie soudain menacée par Uro, qui agit sur les ordres de Keshiki !
