Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays ! Lors de l'autopsie de Bellanautica Eygon, une varga repentie, les scientifiques de la tour de recherche ont découvert dans ses entrailles une bien étrange créature... D'après les révélations posthumes de la jeune femme, ce serait l'animal de compagnie d'un membre haut placé de Kafka ! Les agents de Circus décident de cacher une balise sur la bestiole avant de la relâcher, pour qu'elle les mène à son propriétaire.
Pendant ce temps, Hirato et Yogi sont en mission dans la région de Gaghata afin d'en apprendre davantage sur le mystérieux peuple alongua, tandis qu'à Karasna, Gareki reçoit la visite aussi soudaine qu'inattendue de Nai, qui lui pose alors une drôle d'énigme...
