Afin de secourir sa mère retenue prisonnière par la troupe du Roi Rouge, Sarasa et les siens se dirigent vers Kumano, le pays des dieux, caché par la forêt maléfique.
Grâce à la collaboration de Nachi et Hijiri, le duo turbulent qui dirige le parti du Tengu, une bande de rebelles de la région, et des actions valeureuses de Chacha et Zaki, lors d’un affrontement violent, Sarasa parvient à venger son frère de son ennemi juré, le général Kazan. En contrepartie, Sarasa perd la vue.
Par ailleurs, un terrible projet secret est en marche à Suo, la ville du Roi Rouge. Derrière ce complot plane l’ombre d’Asagi qui fait désormais partie du groupe de Tatara.
