Isamu et son groupe conquièrent une à une toutes les fumeries de Shanghai. Avec l'aide d'un réseau de dealeurs, l'opium X envahit la ville. Son essor fulgurant et la qualité du produit attirent rapidement l'attention et l'hostilité de la Hong Bang, la mafia locale, et de la Garde municipale. Les graines du conflit germent dans la cosmopolite Shanghai et c'est un enfant venu là pour échapper à l'horreur qui détient la clé pour les faire s'épanouir.
