Une magie indomptable bouscule l'ordre d'Ever After High. Des phénomènes étranges se multiplient ; les élèves subissent de curieuses transformations ; tout est sens dessus dessous ! Lizzie Heart, la future reine du Pays des Merveilles, Cedar Wood, la fille de Pinocchio, et Madeline Hatter, la digne héritière du Chapelier Fou, sont les seules à pouvoir agir. Elles vont devoir redoubler d'efforts et de ruse pour préserver leurs amis et leurs propres destins du terrible sort qui leur a été jeté...
