La veille de Noël, Mickey et Dingo se retrouvent propulsés dans le royaume d'Ululand. Accompagnés d'un petit homme étrange et d'un sorcier un peu tête en l'air, nos deux héros se lancent à la recherche de la légendaire Épée de Glace, afin de sauver cette terre magique du terrible Prince des Ténèbres!
