Dumbo, le bébé de Madame Jumbo, vient de naître ! L'adorable éléphanteau semble avoir tout pour plaire... jusqu'à ce qu'on découvre ses oreilles. Elles sont immenses ! Très vite, Dumbo est exclu à cause de sa différence. Mais Timothée, la petite souris du cirque, en a décidé autrement !
