Guidé par la voix de Clione, Kuon s'enfonce dans une grotte en pleine montagne et détruit la chrysalide qui enfermait son ami. Il découvre alors que celui qui veillait sur lui n'est autre que Setsuna Mudô, "l'assassin de Dieu". Ce dernier emmène Kuon et le corps de Sara encore endormie se réfugier chez son oncle qui les avaient recueillis, sa soeur et lui, à l'époque où ils fuyaient. Mais Kuon sent qu'il doit retourner auprès de Karis et reprend le chemin des cours, sans savoir que les démons ont infiltré le lycée et ont pris en otage les élèves…
