David Mellow était un garçon ordinaire... jusqu'à ce qu'il décède dans un accident de la route et se réveille dans un monde inconnu, nommé par ses habitants "les Royaumes Ephémères". Dans cet univers parallèle au nôtre, les nouveaux venus se voient dotés de capacités magiques défiant l'imagination. A son arrivée, David est recueilli par Balin, un mage millénaire qui va devenir son mentor. Il va également se lier d'amitié avec Milia et Matthew, malgré la rivalité qui les oppose.
Toutefois, sur un coup de tête, il décide de quitter le groupe et de rejoindre la caste des Fulvus, des mages utilisateurs d'animaux. Pendant ce temps, Matthew et Milia partent à la recherche de Balin, qui a mystérieusement disparu...
