Qui peut dire d'où vient Angèle, retrouvée tout bébé dans les ordures d'un terrain vague après le départ d'un cirque, Angèle qui a l'esprit d'un ange et le corps d'une bête? La fillette grandit dans un orphelinat de bonnes sueurs où elle devient femme puis se retrouve un beau jour livrée à elle-même et au monde; bonne à tout faire et ange gardien de Madame Lenore, une vieille femme que la vie a malmenée plus sévèrement encore qu'elle-même. Mendiante réfugiée dans l'ancien bordel de la ville, Madame Lenore mène une guerre farouche contre l'Amour, "la pire invention du diable", dit-elle, torturée par le souvenir du Grand Fakir dont elle était l'assistante autrefois et qui lui a inspiré cette passion dévastatrice. Un jour, le cirque revient en ville. Et avec lui le Grand Fakir. Mais est-ce bien lui? La terrible vengeance qu'orchestre Madame Lenore avec la complicité d'Angèle les mènera peut-être à leur perte...
