La troupe du Poney-Circus n'avait pas prévu de s'arrêter à Macabré-sur-Moire. Dans cette ville à l'atmosphère plus qu'étrange, c'est la désolation: émeutes et grèves, pénurie d'essence, eaux polluées... Le cirque est bloqué. Pire encore: les chevaux tombent gravement malades. Et la faillite menace. Luna ne sait plus comment agir face aux noirs desseins qui se trament de tous côtés. Dans la folie ambiante, avec le soutien de Sonia Carmin, généreuse vétérinaire à la retraite, et du mystérieux Fan le Flâneur, Luna reprendra peu à peu espoir. Et si les chevaux du Poney-Circus, rodés au nouveau spectacle de maître Hopila, n'étaient plus tout à fait des chevaux comme les autres?