Catastrophe ! Toutes les étoiles disparaissent une à une ! Pour les retrouver, Tim s'enfonce au coeur de la nuit et rencontre d'étranges personnages : un berger qui mène un troupeau de chats ; un chef des rêves qui fabrique les songes ; des décoiffeuses qui emmêlent les cheveux des enfants... Autant de créatures qui font vivre la nuit et peuplent le monde extraordinaire de Nocturna. Un monde magique, mais un monde en danger que seul Tim peut sauver...
