Nous sommes en Irlande, en 420, peu de temps avant la christianisation et l'arrivée de Saint Patrick. Les druides et les rois des cinq royaumes ont encore le pouvoir, mais les signes annonciateurs de leur disparition se font déjà sentir. Lors de la célébration de Belteine, la fête du feu, dans l'enceinte sacrée de Tara, des querelles éclatent. Les mercenaires Fianna, menés par le Balafré, lèvent le camp et partent vers une mystérieuse destination. Plus inquiétante encore est la prophétie énoncée par Eogan: "Tara ne sera plus le centre...nos siècles de trente ans deviendront des siècles de cent...". Nous le voyons suivre, avec son ami le poète Fergus le Rouge, l'enseignement des druides dans le bosquet sacré, puis tous deux s'élancent à travers d'inquiétantes forêts et des landes désolées dans une quête désespérée.
