Un tragique événement secoue les Miburo et pousse encore plus Serizawa dans ses retranchements. Il a échoué dans sa mission de protection et Hijikata prend une décision radicale à son égard. Pendant ce temps, un coup d'état éclate au sein du palais impérial. Les Miburo, mandatés par le domaine d'Aizu, s'y rendent mais on les empêche d'entrer. C'est quand ils sont sur le point de faire demi-tour que la situation se détend grâce à l'intervention d'un homme...
