Kojô et Yukina commencent à retrouver une vie normale. Mais voilà que Dimitrie Vatler, l'émissaire du Lost Warlord, le premier Primogéniteur, arrive sur l'île accompagné de son observatrice, Sayaka Kirasaka. Kojô est complètement perdu entre ces deux nouveaux arrivants. Toutefois, ces rencontres lui permettent d'apprendre qu'une nouvelle menace pèse sur Itogami : la faction de l'empereur de la mort noire.
