Au manoir Roswaal, Elsa et Garfiel se font face en un duel aussi acharné que mortel ; les rugissements bestiaux résonnent de toutes parts pendant que, de son côté, Subaru retrouve enfin Béatrice. Au même moment, Emilia affronte la deuxième partie de l'épreuve ; confrontée au présent qui aurait pu être, elle baigne dans un monde bienheureux mais factice, créé de toutes pièces par la sorcière. Dans cette boucle, les histoires d'un sorcier, d'une ogresse, d'un esprit, d'un marchand, d'une villageoise, d'un homme-bête et d'effroyables bêtes démoniaques s'entremêlent les unes aux autres ; s'ils sont tous dispersés, ils vont devoir s'unir et ne faire plus qu'un afin que s'ouvre la voie vers un avenir plus radieux !
