Le coeur brisé par toutes ses morts, Subaru Natsuki finit par jurer de se relever grâce aux paroles de Rem. En se servant de ses souvenirs de ses précédentes vies, il rallie à lui deux candidates à la sélection, Crusch et Anastasia, afin de sauver Emilia, et leur propose d'abattre ensemble Moby Dick, la bête démoniaque. Il découvre alors la véritable nature du Brouillard qui recouvre ce monde depuis quatre cents ans...
Alors que la troupe de mercenaires homme- bêtes, les Crocs d'acier, et que les chevaliers vétérans assoiffés de vengeance s'associent contre la Baleine Blanche, la Lame démoniaque exulte à l'annonce de cette occasion tant attendue.
