Alors qu'il avait arrêté d'écrire, Henry, auteur à succès, reçoit l'extrait d'une étrange pièce de théâtre mettant en scène une ânesse, Béatrice, et un singe, Virgile, ainsi qu'un mot lui demandant de l'aide. Henry, flatté et intrigué, se laisse prendre au jeu mais, à mesure qu'il découvre le texte, commence à s'interroger sur son sens et sur les véritables motivations de son auteur, un vieux taxidermiste au passé trouble...
