En cette première moitié du XIIIe siècle, les hostilités sont incessantes entre l'Angleterre, où règne Henri III, et le Pays de Galles dont le prince LLewelyn essaie de préserver l'indépendance constamment menacée. Harry "le Jeune", fils de Harry Talvace, le maître maçon qui bâtit l'église de Parfois et fut mis à mort par Ralf Isambard, a été recueilli à la cour princière avec sa mère, Gilleis. Celle-ci s'est remariée avec Adam, le frère de lait de son défunt époux, et le jeune garçon a été élevé avec les fils du prince Llewelyn, lequel veille sur lui comme un père adoptif. Harry voue une véritable adoration à Joan, la princesse. Son amour pour elle et son admiration pour le séduisant comte anglais de Breos, qu'il a contribué à capturer, vont être cause de bien des malheurs.
