Hold est un pêcheur gallois sans histoires. Après la mort de Danny, son meilleur ami, il a recueilli sa veuve, Cara, et leur fils. Il rêve de leur offrir la maison dans laquelle Danny a grandi. Mais il s'empêche aussi d'aimer Cara. Non loin de là, Grzegorz, Polonais venu chercher dans les abattoirs industriels une vie décente pour sa famille, est renvoyé après avoir subtilisé quelques livres de tripes pour améliorer le bortsch. Une nuit, alors qu'il est sorti chasser, Hold trouve le cadavre de Grzegorz, gelé dans un petit bateau. Il trouve aussi des paquets de poudre blanche, qu'il empoche, saisissant l'occasion de devenir riche. Ce thriller nerveux et contemplatif entrecroise les destinées de deux hommes que tout oppose, réunis par quelques kilos de poudre.
