Un paquet d'héroïne passe de Saigon à Los Angeles dans le sac d'un marin démobilisé... Les fédéraux s'en mêlent et la poudre s'envole jusqu'au Nouveau Mexique.
Robert Stone, comme avant lui Norman Mailer et Ken Kesey, fait un tableau hallucinant du rêve américain en pleine déglingue. La guerre et la drogue sont les deux figures de cet " enfer " où les protagonistes, anciens radicaux, femmes paumées, flics corrompus, tentent d'échapper à la débâcle de toutes les valeurs.