L'Isère, aux confins de la France. Un régiment de Dragons pénètre dans un village apparemment désert et découvre plusieurs corps portant les traces d'une attaque par un animal sauvage. Les villageois survivants parlent d'une bête aux yeux presque humains, d'un loup-garou... Les traces de la créature mènent par-delà la frontière avec la Savoie, et le capitaine des Dragons y emmène illégalement un petit groupe de ses hommes, ainsi qu'un civil : son cousin, Jean-Baptiste Poulain.
