IIIe siècle avant notre ère, territoires celtes. Des bandits arrachent ses yeux au druide vénète Branogenos. Il part en quête d'un improbable remède, accompagné d'un géant simplet, d'un adolescent maladif et d'un guerrier muet. Le groupe s'enfonce dans la Grande Forêt obscure. Kukullos le druide cagoulé remonte vers le nord avec son convoi de marchandises et de guerriers. Il escorte un prince obèse et son mystérieux trésor vers les royaumes au-delà des mers.
Mais la trahison guette. Les neuf druidesses de Sena préparent les cérémonies secrètes du Nouvel An. Atmarda la novice découvre son incroyable don de métamorphose et suscite déjà de dangereuses convoitises. Quel destin attire irrésistiblement ces trois êtres à l'ouest d'Aremorika ?