Little Boy Blue de Julien Mortimer, est une boîte de 70 gravures sur bois originales qui racontent la vie d'un bluesman errant durant la Grande Dépression. A chaque carte, une chanson de blues, illustrée au recto et traduite au verso. Patiemment choisis, chacun de ces textes témoigne d'un aspect de la vie des Noirs américains entre les deux Guerres. Toutes les chansons s'assemblent en un grand puzzle, formant un tableau où le blues nous guide d'un bout à l'autre des Etats-Unis, du Sud raciste au Nord inhospitalier.
Par les chemins et les voies ferrées, les prisons et les tripots, les églises et les cirques, notre vagabond sera tour à tour métayer, trimardeur, musicien, forçat, ouvrier, bootlegger, vaudouisant...