Felix Sorokine est un écrivain soviétique aigri. Depuis toujours, il rêve de publier de la science-fiction, mais il se voit contraint de travailler à des romans réalistes. Alors, le soir, il revient à un vieux manuscrit, l’histoire de…
… Viktor Banev, qui est un écrivain d’un pays fasciste. Il rêve de publier autre chose que des récits de guerre, mais il est en exil dans une ville de province, où il pleut sans cesse, et où les enfants développent d’étonnantes facultés.
