Quand vient la nuit, Jo l'Affreux, le petit monstre aime qu'on lui raconte des histoires de sorcières et de dragons et surtout des histoires qui finissent mal. Même pas peur !
Une seule chose l'effraie : c'est rencontrer un enfant sage. Ses monstrueux parents le rassurent : les enfants sages, ça n'existe pas.
Une nuit, Gabriel, un enfant qui ne croit pas aux monstres, sort du placard. Il a tout l'air d'un enfant sage. Mais seulement l'air !
Une histoire d'amitié entre un monstre et un enfant pour ne plus avoir peur la nuit. Ni le jour…
