Tangerine est un irresponsable père de famille : il n’a pas moins de 36 enfants mais pas de quoi les nourrir ! Il se décide alors à parcourir la vallée à la recherche de nourriture. En vain, tous les alentours semblent comme dévalisés ! Désabusé, il croisera toutefois la route de Zinzolin, du Mal absolu enfermé dans une boîte à chaussures, d’un prince lubrique et de diverses bestioles farfelues mais sympas…
