Le soir, Azulie a peur de s'endormir. Transportée dans le monde des rêves, elle rencontre un oiseau et bien d'autres créatures, tous ensorcelés par le Maître des Cauchemars. Comment leur venir en aide ? Azulie doit affronter la nuit et dominer ses peurs. Inspiré principalement par les tableaux Le concert bleu, La nuit d'Orgeval et Le Violoncelliste bleu, l'album rend hommage à Marc Chagall, peintre inclassable dont l'oeuvre se nourrit de symboles. Chaque détail des oeuvres joue son rôle dans l'histoire avec une mise en page résolument graphique réalisée par le studio TroisFoisPlus.
