Le sultan Shazaman rend visite à son frère le sultan Sharhiar mais à son retour, il surprend sa femme dans les bras d'un esclave. Il décide de la faire exécuter et qu'aucune femme ne pourra survivre à une nuit avec lui pour éviter de le tromper. Jusqu'au jour où la belle Shéhérazade réussit à être épargnée en lui racontant l'histoire d'Aladin. Aladin est un orphelin sans argent, mais un jour un inconnu se faisant passer pour son oncle lui annonce qu'il est le seul à pouvoir se glisser dans une grotte magique qui renferme un trésor. C'est là qu'il va faire la connaissance d'un génie qui lui proposera d'exaucer ses voeux.
