Dans son univers onirique d'anticipation, le personnage cyberpunk Fenice se retrouve dans le désert du Néguev où un léopard érudit est à la recherche de ses caractéristiques physiques principales : ses taches. Autour d'eux, les peuples Umma et Lagash se déchirent et se transforment. L'heure des Bio-mutants a sonné.
