Un autre prétendant au titre de Roi des Bêtes se dresse sur leur chemin.
Au coeur d'une forêt à l'atmosphère inquiétante, un individu apparaît devant Galon. Il s'agit de Kuzelli, son ancien allié dans l'armée du Roi des Démons, avec qui il s'était autrefois disputé le titre de Roi des Bêtes .
Kuzelli a survécu pendant vingt ans, hanté par sa haine des humains et porté par le désir de voir le retour des démons... De plus, il ne semble pas tolérer la présence de Tina aux côtés de Galon...
