Belladone est une petite sorcière passionnée de boulangerie. Discrète et sage, elle refoule très fort ses émotions négatives pour ne pas embêter les adultes débordés qui l'entourent. Pour son année d'Apprentissage, Belladone accompagnée de Jarabulus, son araignée élégante et couturière, ouvre une boulangerie dans un petit village. Ses baguettes et ses miches sont magiques : en les mangeant, on ressent les émotions que la petite boulangère-sorcière y a stockées et ces émotions donnent au client, le temps de la dégustation, d'étranges et minuscules pouvoirs.
Mais un jour de Grande Colère, Belladone fait une énorme bêtise... Elle crée un pain maléfique et sème la zizanie. Mais si la colère, une fois digérée, était en vérité une grande force magique ?