Quelle est la pire chose qui puisse arriver à un loup-garou ? Etre incapable de se transformer depuis trois mois, peut-être ? C'est exactement ce que vit Mateo Cruz. Son loup a élu domicile dans sa tête, le tourmentant jour et nuit. Convaincu d'être maudit, il décide malgré lui de demander l'aide d'une sorcière avant de sombrer dans la folie. Evie Savoie a toujours obéi aux règles strictes de son coven : les loups-garous sont interdits et extrêmement dangereux, et ils doivent donc être évités à tout prix.
Alors quand l'un d'entre eux - plutôt mal en point - entre dans le bar et manque d'étrangler l'un de ses clients, Evie est prête à le jeter dehors. Mais face au regard ahuri et désespéré de Mateo, suivre les règles ne lui semble plus si indispensable. Un loup-garou qui ne peut pas se transformer. Une sorcière qui lui propose son aide. Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers ?
