Le temps est compté pour la princesse héritière Gemma Ripley. Malgré ses talents d'espionne et ses pouvoirs de mage d'esprit, Gemma n'a pas réussi à retrouver la piste du plus grand ennemi que le royaume d'Andvari ait connu. Pour ne rien arranger, le Tournoi de l'Epée et du Bouclier est sur le point de commencer. Avec des gladiateurs affluant des quatre coins du continent vers la capitale de Glanzen, Gemma n'arrive plus à distinguer ses amis de ses ennemis.
Déterminée à protéger l'Andvari à tout prix, Gemma prépare un plan risqué, mais rien ne se passe comme prévu. Bientôt, tout ce qui lui est cher sera menacé, y compris sa relation naissante avec le prince Léonidas Morricone. Alors que son précieux royaume est en danger, Gemma devra surmonter ses peurs et découvrir le véritable secret de sa magie... ou voir tous ses proches mourir, et le royaume d'Andvari s'effondrer.
