Le coeur a ses raisons... que l'amnésie et la réincarnation ignorent.
L'euphorie de la capture de Phantasos retombée, les Surnat' du territoire de Nightdreams Hill ont besoin de réponses. Que cherche réellement Morphée ? Comment une simple divinité secondaire telle que lui peut-elle avoir réussi à vaincre les autres dieux ? Némésis sera-t-elle réellement assez forte pour l'empêcher de nuire et faire valoir la vengeance divine ?
Pour Nina, ces questions sont pertinentes, certes. Mais tout de même moins que celle-ci : sérieusement, quelle mouche a bien pu piquer son irritant partenaire pour qu'il se comporte aussi bizarrement et qu'il ne communique plus qu'à base de grognements ?
Malheureusement, l'arrivée de Jeremiah - un vampire à la recherche d'un antidote contre un étrange virus transformant humains et Surnat' en monstres sanguinaires - ne va pas lui laisser le temps de se concentrer sur cette dernière. Surtout quand il apparaît évident que Morphée est lié à tout cela et que les intérêts de Jeremiah et ceux des Surnat' de Nightdreams Hill convergent.
Ne reste plus qu'à convaincre un Adriel de plus en plus secret d'embarquer amis, chiens et loups, pour un petit voyage sur le vieux continent, là où les réponses à plusieurs de leurs questions semblent se trouver...
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