L'inspecteur Bill Quigley est tombé amoureux d'Isaac la nuit de leur rencontre. Deux années se sont écoulées depuis, et il est temps pour Isaac d'admettre que le familier ne partage pas ses sentiments. En proie à son douloureux passé, Isaac sait que Bill mérite un partenaire qui, contrairement à lui, n'est pas complètement brisé. Tourmenté par ses doutes et ses cauchemars, Isaac se refuse à ouvrir son coeur.
Mais quand des enfants disparaissent d'un orphelinat, les deux hommes comprennent qu'ils vont devoir travailler ensemble s'ils espèrent les retrouver. Alors qu'ils sont confrontés au danger, alors que le désir qu'ils répriment farouchement menace de se transformer en passion, une question cruciale se pose : trouveront-ils le courage de donner une chance à leur amour ?
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