Dans les royaumes du matin, la magie est bannie et punie de mort. Zhara a toujours dissimulé ses pouvoirs. Mais quand des abominations, des magiciens possédés par des démons, commence à attaquer, cacher sa magie devient difficile. Surtout lorsqu'elle croise la route du Han. L'héritier royal sous couverture, qui a lui-même quelqu'un à protéger. S'il veulent sauver le monde des abominations. Zhara et Han vont devoir s'allier et trouver les gardiens de l'aube, des magiciens protecteurs et le dernier espoir de l'empire.