Dans la cour de l'école, Simon subit les coups et les moqueries. Parce qu'il ne connaît pas son papa, les autres enfants le méprisent. Lorsque, au comble du désespoir, le garçon veut se noyer dans la rivière, Philippe le forgeron le prend sous sa protection. Et ce nouvel ami saura rendre Simon heureux et fier !
