Dans un monde gangrené par les démons, Velvet Crowe est une grande soeur aimante, dévouée à son frère malade Laphicet. Mais tout change pour elle un soir de lune rouge, quand un sacrifice pour empêcher la destruction de son village transforme la jeune femme en monstre. Emprisonnée loin de toute civilisation, Velvet a perdu toute humanité et n'est plus motivée que par un seul objectif : se venger de celui qui a détruit sa vie. Et lorsqu'une alliée inattendue l'aide à s'évader, son plan désespéré va enfin pouvoir se mettre en branle. Aux côtés de parias et autres marginaux hauts en couleur, elle s'embarque alors dans une odyssée meurtrière au coeur d'un monde où elle n'a plus sa place...
