Ce n’est qu’un petit village de pêcheurs sur le golfe de Guinée, à la fin du XVe siècle. Pourtant les Portugais l’ont choisi pour rejoindre l’Afrique sub-saharienne et s’y installer. La stupéfaction des villageois est immense car la peau de ces hommes, venus chercher de l’or, est translucide, et leur langue indéchiffrable. Petit à petit, sous la pression des « diables blancs », les anciennes croyances vacillent, les règles ancestrales s’effacent. Tout change, mais pas l’usage qui impose de se débarrasser des enfants nés malformés, comme la petite Efua. Pourtant un homme mystérieux, qu’on appelle « l’étranger », s’intéresse à fillette. Est-ce un esclave, un prince, un guerrier ? Lui-même ne le sait pas, il a perdu la mémoire, mais une prophétie lui a indiqué que cette petite fille pourrait l’éclairer sur son identité. Il va donc s’en emparer et entreprendre avec elle un long voyage jusqu’à Tombouctou, dont il serait originaire. Là-bas aussi, certains remettent en question les croyances anciennes. Eblouis par le savoir des Arabes, ils veulent imposer dans le puissant Empire songhaï la religion d’Allah arrivée d’Orient. Là-bas, l’étranger et la petite Efua seront pris dans un combat qui les dépasse...