Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres. L'espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d'une magie en bonne partie oubliée. En cherchant à unir la population pour mener la guerre ultime contre les chtoniens, Arlen et Jardir ont incité ceux-ci à se multiplier aux quatre coins de Thesa. L'humanité ne peut espérer survivre, à moins qu'Arlen, Jardir et Renna obligent le fourbe prince démon qu'ils ont fait prisonnier à les guider vers le Coeur. C'est à ce prix qu'ils empêcheront la Mère des Démons de donner naissance à une invincible armée. Laissant à ses alliés Leesha, Inevera, Ragen et Elissa la lourde tâche d'unir les Villes Libres pour résister aux hordes du Coeur, le trio s'engage dans une quête à l'issue des plus incertaines...
