C’est l’hiver. Une petite musaraigne erre dans une forêt inhospitalière. Soudain, elle croise un cortège d’oiseaux flamboyants, dans d’élégants costumes. Curieuse, elle les suit, et constate qu'il se rendent dans un splendide manoir où se tient une fête. La musaraigne veut entrer mais le portier le lui interdit : seuls les animaux à plumes sont admis en ces lieux.
Qu’à cela ne tienne ! Pour notre héroïne poilue et dépenaillée, c’est l’heure de la grande métamorphose…
