Au début des années 20, le Sénégal est une colonie française. Saint-Louis et Toulouse se trouvent à 4 500 kilomètres de distance, mais Félix, aviateur pour l'aéropostale et papa de Violette, relie souvent les deux villes à bord de son avion à hélice chargé de courriers. C'est ainsi qu'il rencontre Bacayé, un homme qui va changer sa vie.
