Emprisonnés par Tayaress, Ayarcoutec et Marek tentent de s'évader afin de prévenir Onyx que son royaume, Enkidiev, a été assiégé. L'enchanteresse Moérie, aidée de son amant, Corindon, fomente les plans les plus diaboliques afin de faire régner les Elfes sur Enkidiev. Mais même les plus habiles conspirateurs peuvent commettre des erreurs...
