Qui veut tuer Charlemagne ? Des forces obscures sont en action, invisibles, déterminées à assassiner le futur empereur. Le jeune David le découvre. Personne ne le croit, mais ceux qui savent qu'il dit vrai, décident de l'éliminer... Tout commence au retour de Isaac al-Yahudi, dit Isaac de Narbonne, le savant juif, l'ami, que Charlemagne envoya auprès du calife Haroun al-Rachid pour demander les clefs de Jérusalem afin d'être sacré empereur...
Isaac réussit sa mission et revint avec d'étranges cadeaux... mortels ?
