Lulu aime se reposer dans la forêt. Un jour, elle croise un géant qui veut couper son arbre préféré. Grâce à son crayon magique, elle parvient à l'en empêcher. En récompense, l'arbre propose au crayon de l'aider à réaliser un souhait. "J'aimerais devenir un arbre ! " demande aussitôt le crayon. Comment un tel voeu peut-il être exaucé?
