Au Ve siècle avant J.-C., l'Egypte est sous la coupe du grand Empire Perse dirigé par le terrible pharaon Artaxerxès. Son représentant, le satrape Arsamès, réprime par le sang ceux qui s'opposent. Craignant le courroux d'Artaxerxès, il fait enlever par ses serviteurs et espions, Rasmid et Zartakh, de jeunes Athéniennes pour les lui offrir en cadeau. Parmi les jeunes filles se trouve la belle Graséis, la fille de Mégaclès, haut magistrat d'Athènes et amie d'enfance de Nikolidès, jeune potier. Afin de la sauver, Mégaclès et Nikolidès partent pour l'Égypte, accompagnés par Hotep, un jeune apprenti égyptien…
