Ysane part à la recherche de son père, un sculpteur. Une piste la mène vers Annonay, où elle rencontre une étrange troupe de bateleurs dont le chef, Jonas, ne la laisse pas indifférente. De son côté, Gabriel semble particulièrement apprécier les conversations érudites qu'il tient avec la fille de l'enlumineur Jean Le Rouge, chez lequel ils logent. Tandis que leur relation complice s'altère et sombre, d'incompréhensions en disputes maladroites, Ysane et Gabriel vont à nouveau devoir faire face à une vague de meurtres qui secoue le petit village et réveille de vieilles rancunes...
