Dans ce village du Sud où Julie passe ses vacances, l'orage gronde. Comme tous les ans, sa grand-mère Maria accueille chez elle des Gitans venus vendanger ses vignes. Parmi eux, Nad, un jeune homme au charme ravageur. Il plaît à Sarah, la cousine de Julie ; il plaît aussi à l'ensorceleuse Noah, la fille du maire. Mais les Gitans dérangent, et le racisme du village éclate bientôt au grand jour, tandis que pèse l'ombre du grand-père de Julie, Batiste, le mort dont on ne parle jamais.
