Dans un monde où les sorcières règnent en maîtresses absolues, les humains ne sont plus que des serviteurs soumis. Matt, jeune fermier révolté, refuse cette fatalité. Lorsqu'il découvre que des enfants disparaissent mystérieusement, il se lance dans une quête périlleuse, affrontant Ende, une sorcière aussi énigmatique que redoutable.
Avec l'aide de Mia et Pam, Matt met au jour un secret qui pourrait ébranler le pouvoir de la reine Balbut. Mais face à l'ombre grandissante de la tyrannie, la révolte est-elle encore possible ? Entre alliances incertaines et vérités bouleversantes, il devra choisir entre la peur et l'espoir.
